东胜神州傲来国有一座花果山，山顶耸立着一块仙石，受日精月华，产下一石猴。

石猴身手不凡，异常勇敢，被推为水帘洞洞主。

后来，石猴四海拜师求艺，在西牛贺州得到菩提祖师的指授，得名孙悟空，学会了七十二般变化，一个筋斗云，可行十万八千里。

归来后自号“美猴王”，去东海龙宫借兵器，得大禹定海神针，化名“如意金箍棒”，可大可小，重一万三千五百斤。

又去阴曹地府，反猴属名字从生死簿上勾销。

龙王、地藏王去天庭告状，玉帝欲遣兵捉拿。

太白金星建议，把孙悟空召入上界，授他做弼马温，在御马监管马。

猴王开头不知官职大小，后知实情，觉得委屈了自己，于是打出天门，返回花果山，自称“齐天大圣”。

玉皇大帝派李天王率天兵天将捉拿孙悟空，美猴王连败二郎神、哪吒二将。

太白金星二次到花果山，请孙悟空上天做齐天圣，管理蟠桃园。

孙悟空偷吃了蟠桃，又搅了王母娘娘的蟠桃宴，盗食了太上老君的金丹逃离天宫。

玉帝再派李天王率天兵捉拿，双方争持不下，观音菩萨举荐灌江口二郎真君助战。

孙悟空与二郎神赌法斗战，不分胜负。

太上老君使暗器击中悟空。

悟空被擒。

玉帝使刀砍斧剁、火烧雷击，不能损伤悟空毫毛。

太上老君又反悟空置丹炉锻炼，七七四十九日开炉，孙悟空依然无伤，在天宫大批出手。

玉帝请来佛祖如来，反孙悟空压在五行山下，饥时，给他铁丸子吃，渴时，给他熔化的铜汁喝。