Watermark Lodging Trust, Inc.(“Watermark”、“WLT”或“公司”)今天宣布，它已与由Brookfield ( “ Brookfield ”)，根据该协议， Brookfield将以每股 A 类股6.768美元和每股 T 类股 6.699美元的价格收购 Watermark 的所有已发行普通股，全现金交易价值38 亿美元，包括承担债务和优先股公平。购买价格代表超过7的溢价。2021 年 12 月 31 日，每股A 类股6.29美元和每股 T 类股 6.22美元。

Watermark 投资组合经过十多年的投资和密集资产管理而建立，由高质量的住宿资产组成，包括 25 处物业，总计超过 8,100 间客房。这些豪华和高档资产位于 14 个州的驾车休闲目的地和门户城市，高度集中在太阳带地区。

Watermark 董事长兼首席执行官Michael Medzigian表示： “我们很高兴与Brookfield达成这项协议，因为它实现了我们的流动性事件的长期目标，同时为我们的股东提供即时和确定的现金价值。” “这笔交易对我们最近公布的每股净资产价值的溢价代表了我们整个团队的强大执行力，他们已经证明有能力找到创新的解决方案来应对 大流行带来的挑战。我要感谢我们 Watermark 团队的所有成员，在过去几年中的奉献和辛勤工作。”

“这种规模和质量的酒店和度假村很难复制，”布鲁克菲尔德房地产集团的执行合伙人兼首席投资官Lowell Baron说。“鉴于其集中在高门槛的沿海目的地、门户城市和阳光地带，该投资组合处于有利地位。”

交易的完成取决于一定的成交条件，包括 Watermark 股东的批准。拟议交易已获得 Watermark 董事会的一致批准，预计将于 2022 年第四季度完成。

顾问

Morgan Stanley & Co. LLC 担任公司的独家财务顾问，Hodges Ward Elliott担任公司的房地产顾问，Clifford Chance US LLP 和 Paul Hastings LLP 担任法律顾问。Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP 担任Brookfield的法律顾问，花旗集团、银行、摩根大通和富国银行担任财务顾问并为交易提供融资。

Watermark Lodging Trust

Watermark Lodging Trust, Inc. 是一家公开注册、自我管理、非交易的房地产投资信托基金 (REIT)，投资、管理和寻求提高住宿和住宿相关物业的权益价值。在过去的十年中，Watermark 及其前身公司(Carey Watermark Investors Inc.、Carey Watermark Investors 2 Inc. 和 Watermark Capital Partners, LLC)一直是住宿行业中规模最大、最活跃的投资者之一，创造了一个高质量的投资组合进入和增长市场的高壁垒资产。